Ibercaja
IBERCAJA GESTIÓN SUPERA LOS 25.000 MILLONES DE ACTIVOS BAJO GESTIÓN A CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE
- La gestora de fondos de inversión de Ibercaja continúa con un 2024 muy positivo, y a cierre del tercer trimestre consigue superar la barrera de los 25.000 millones de activos bajo gestión.
- Todos los fondos de inversión de Ibercaja consiguen rentabilidades positivas en el año, destacando el fondo Ibercaja Tecnológico, con una rentabilidad superior al 30% en los primeros 9 meses del año.
- Ibercaja Gestión continúa creciendo en número de clientes, solo en los últimos 9 meses consigue atraer a más de 4.000 nuevos clientes, y ya suma más de 250.000 clientes.
- Para el último trimestre del año, las principales guías inversoras girarán en torno a las carteras mixtas y la renta fija privada de alta calidad crediticia a largo plazo.
Rentabilidades positivas en todos los fondos de inversión
Transcurridas tres cuartas partes del ejercicio 2024, todos los fondos de Ibercaja obtienen rentabilidades positivas. Tras un ejercicio 2023 de rentabilidades positivas para toda la gama, el ejercicio 2024 transcurre igualmente con un tono muy positivo en términos de rentabilidad.
Como se anticipaba a principio de año, 2024 está siendo un excelente ejercicio para las carteras mixtas. Así, los inversores más conservadores han obtenido una rentabilidad superior al 5% en los fondos Ibercaja Gestión Equilibrada e Ibercaja Gestión Evolución.
Igualmente, los fondos mixtos Ibercaja Confianza Sostenible e Ibercaja Sostenible y Solidario obtienen en estos 9 meses rentabilidades del 7,78% y 10,33%, respectivamente.
Por otro lado, en renta fija continúan destacando los fondos de la gama Horizonte, fondos de rentabilidad objetivo y buena calidad crediticia. En concreto, el Ibercaja RF Horizonte 2029 supera la barrera del 5% de rentabilidad en este 2024.
En todo caso, los fondos de renta variable siguen siendo los alumnos aventajados en términos de rentabilidad, con el Ibercaja Tecnológico superando el 30% de rentabilidad en el año, y otros cuatro fondos superando la barrera del 20% (Ibercaja Blackrock China, Ibercaja Bolsa USA, Ibercaja Financiero e Ibercaja Megatrends).
La gran rentabilidad obtenida por los fondos de renta variable de Ibercaja se ve refrendada por los datos sectoriales acumulados hasta septiembre, en los que Ibercaja obtiene una rentabilidad media ponderada en renta variable del 16,62% frente al 13,31% del sector.
Ibercaja Gestión supera los 250.000 clientes
Continuando con la tónica de los últimos años, Ibercaja Gestión continúa incrementando su base de clientes, y en estos primeros 9 meses del año suma más de 4.000 clientes nuevos, lo que le permite superar holgadamente la cifra de 250.000 clientes.
Esta cifra, además de suponer un hito muy relevante, supone la continuación de la excelente dinámica de los últimos años, con más de 63.000 nuevos clientes desde el cierre del ejercicio 2020.
Esta penetración en número de clientes, así como los 25.000 millones de activos bajo gestión, consolidan a Ibercaja Gestión como la quinta gestora nacional por patrimonio gestionado, con una cuota de mercado del 6,47%.
En lo que llevamos de 2024, la gestora de Ibercaja ha superado ya los 1.100 millones de euros de nuevas aportaciones de clientes, continuando por tanto la dinámica positiva de los últimos ejercicios.
Propuestas de inversión para el cuarto trimestre
Los mercados financieros se han comportado de manera muy positiva durante los primeros 9 meses de 2024, pese a los episodios de volatilidad que se vivieron en verano. En cualquier caso, el protagonismo lo ha acaparado el proceso de bajada de tipos iniciado por los bancos centrales.
De cara al último tramo del año, la gestora de Ibercaja hace una apuesta decidida por las carteras mixtas y la rentabilidad objetivo de buena calidad crediticia con mayor duración.
En las carteras mixtas, la tradicional descorrelación entre renta fija y variable permitirá asumir algo de exposición a renta variable, incluso a los inversores más conservadores, y optar a rentabilidades superiores en el medio plazo. La gama de fondos perfilados de Ibercaja permitirá a cada ahorrador, en función de su perfil, elegir la cartera que más se adecue a sus características.
Los fondos Ibercaja Gestión Equilibrada e Ibercaja Gestión Evolución representan a la perfección esta propuesta.
Por su parte, para tratar de aprovechar al máximo las bajadas de tipos, cabe destacar todos los fondos de la gama Horizonte, de rentabilidad objetivo de buena calidad crediticia. En concreto, el fondo Ibercaja RF Horizonte 2029 es la punta de lanza de esta gama, con una cartera altamente diversificada y una duración óptima para tratar de asegurar rentabilidades positivas durante más tiempo.
Cabe indicar que en ninguno de los fondos de Ibercaja de rentabilidad objetivo existen obligaciones de permanencia o comisiones por reembolso, y el cliente puede reembolsar su dinero cuando considere necesario.
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